15
februari
2024
Financiële en estate planning
Plannen en structureren
Door vooruit te kijken, neem je een voorsprong. Dat geldt ook voor je bankzaken. Bij Delen Private Bank krijgt vermogensplanning twee gezichten met financiële planning en estate planning. Het helpt je met ontzorgen voor vandaag en morgen.
Een financieel plan legt de link tussen je levensloop en je vermogen
Financiële planning verheldert hoe je levensloop ook je financiële situatie en die van je naasten beïnvloedt. Je huwt, krijgt kinderen, ontvangt een schenking, gaat met pensioen… Wat betekent dat voor je toekomstige vermogen? Kan een krediet een tijdelijke behoefte opvangen? En hoe draag je zorg voor je vermogen op lange termijn?
Met estate planning voorzie je je vermogen van een solide fundament
Met estate planning gaan we na welke acties je vandaag het beste onderneemt om je vermogen in de toekomst nog verder te verstevigen. En we bespreken via welke manieren je je vermogen kan overdragen naar de volgende generatie. We bekijken bijvoorbeeld samen je huwelijkse voorwaarden en doorlopen de mogelijkheden van een testament, levenstestament en schenken.
Je kunt bij ons terecht voor allerlei vraagstukken
Ook voor complexere vraagstukken kun je bij ons terecht, zoals vraagstukken op het gebied van:
- structurering van je roerend en onroerend vermogen;
- ficsale aspecten van je beleggingen, al dan niet via een bv;
- verkoop of overdracht van je onderneming;
- erf- en schenkbelasting; - huwelijksvermogensrecht;
- directe belastingen in box I, II of III.
Zo maken wij het verschil
- Eén geïntegreerd plan, op maat
- Glasheldere oplossingen
- Persoonlijke opvolging door een van onze experts
- Krachtige ondersteuning dankzij Delen Family Services
- Naar wens in samenwerking met je andere adviseurs, zoals een notaris, advocaat, fiscalist of accountant
Kies voor kwaliteit
Finner.nl waardeert ons met het hoogste aantal sterren: 5! Daar zijn wij trots op. Jaarlijks beoordeelt dit vergelijkings- en adviesplatform onze vermogensbeheerdienstverlening, net als die van vele andere.
Private bank van het jaar
Een onafhankelijke vakjury heeft Delen Private Bank gekozen tot private bank van het jaar. We zijn winnaar van de IEX Gouden Stier 2022. Dit is mede gebaseerd op consumentenonderzoek door het beleggersplatform IEX. Hieruit blijkt dat wij behoren tot de beste aanbieders in onze categorie.
Blijf op de hoogte over zaken die je vermogen aangaan
Schrijf je in om onze artikelen over de laatste marktontwikkelingen, juridische en fiscale analyses, enz. te ontvangen. Houd de vinger aan de pols, of je nou een groot of kleiner vermogen hebt. Of je nou particulier of (ex-)ondernemer/zzp'er bent. Én: krijg een gevoel bij ‘gemoedsrust met een brede blik op je vermogen’ zoals wij je die bij Delen Private Bank willen geven.