Je financieel plan stap voor stap

Allereerst brengen we je persoonlijke situatie nauwgezet in kaart. De tools van Delen Family Services geven je een helder overzicht. Op je app of computer raadpleeg je de stamboom van je familie en je eventuele onderneming(en). Ook zie je er een gedetailleerde samenstelling van je totale vermogen terug, met voor elke vermogenscomponent de correcte eigendomsrechten.

Vervolgens zetten we je concrete wensen en doelstellingen op een rij. Plan je in de toekomst nog een grote investering? Of komt er binnenkort een schenking naar je toe? Wanneer plan je met pensioen te gaan? En heb je al nagedacht over de overdracht van je bedrijf? We toetsen de haalbaarheid van de plannen en wat dat betekent voor je vermogen. Via simulaties ziet je de impact van verschillende beslissingen of gebeurtenissen op de ontwikkeling van je bezit.

In een derde stap overlopen we de mogelijkheden om tot een optimale financiële en estate planning te komen, zoals een schenking, een wijziging van een huwelijkscontract, een testament, enzovoort. Zo kom je tot een geïntegreerde vermogens- en successieplanning voor je gehele vermogen, onroerend en roerend. En kun je met de nodige kennis van zaken beslissen.